公告信息：
與此同時(shí)，國(guó)際大米市場(chǎng)卻先揚(yáng)后抑，內(nèi)外價(jià)差并未因人民幣大幅貶值而相應(yīng)收窄，大米進(jìn)口繼續(xù)增加，加重了國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)的供應(yīng)壓力。龐大的稻谷庫(kù)存、偏高的稻米價(jià)格和不斷推進(jìn)的糧食收儲(chǔ)制度改革，都將深刻影響2017年的稻米市場(chǎng)。
01
稻谷最低收購(gòu)價(jià)或小幅下調(diào)
最低收購(gòu)價(jià)政策和臨儲(chǔ)收購(gòu)政策實(shí)施以來(lái)，有力地促進(jìn)了我國(guó)糧食生產(chǎn)的發(fā)展。隨著我國(guó)糧食的連續(xù)豐收，庫(kù)存壓力越來(lái)越大，迫切要求對(duì)現(xiàn)行政策進(jìn)行改革。目前，大豆和棉花已開始試點(diǎn)目標(biāo)價(jià)格，玉米也開始實(shí)行生產(chǎn)者補(bǔ)貼制度，對(duì)小麥和稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策進(jìn)行改革的呼聲也日益高漲。由于稻谷和小麥?zhǔn)俏覈?guó)的主要口糧品種，為確?？诩Z絕對(duì)安全，短期內(nèi)國(guó)家不會(huì)取消小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策，且2017年稻谷托市價(jià)格穩(wěn)中小幅調(diào)整的可能性較大。
一方面，稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策仍將長(zhǎng)期實(shí)施。2016年，國(guó)家多次明確提出要繼續(xù)實(shí)施稻谷和小麥最低收購(gòu)價(jià)政策。如國(guó)務(wù)院印發(fā)的《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020年)》和國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食局發(fā)布的《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中均明確提出，要繼續(xù)執(zhí)行并完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策?？芍?020年以前我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策應(yīng)該是較為確定的。
另一方面，在高產(chǎn)量、高進(jìn)口及高庫(kù)存的重壓之下，稻谷最低收購(gòu)價(jià)面臨的壓力越來(lái)越大，調(diào)整是遲早的事。2017年中央一號(hào)文件提出要“完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策，合理調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)。”因此，繼上年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)小幅下調(diào)后，預(yù)計(jì)今年稻谷最低收購(gòu)價(jià)可能繼續(xù)下調(diào)，但幅度預(yù)計(jì)不大。主要是小麥最低收購(gòu)價(jià)已經(jīng)公布，且與上年繼續(xù)保持穩(wěn)定。從保持主要口糧品種稻麥比價(jià)穩(wěn)定的角度考慮，大幅下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)的可能性不大。
另外，若要大幅下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)，又要保障農(nóng)戶種稻收益，則須給予農(nóng)戶相應(yīng)補(bǔ)償，這需要進(jìn)行試點(diǎn)。而玉米種植實(shí)行生產(chǎn)者補(bǔ)貼才一年，時(shí)間較短，推廣條件尚不充分，預(yù)計(jì)國(guó)家不會(huì)貿(mào)然在稻谷生產(chǎn)上進(jìn)行大幅推廣。因此，今年稻谷最低收購(gòu)價(jià)小幅調(diào)整的可能性較大，總體仍將處于較高價(jià)位。
02今年稻谷產(chǎn)量仍有可能創(chuàng)紀(jì)錄
隨著我國(guó)糧食的連續(xù)豐收，供應(yīng)壓力不斷增大，高產(chǎn)量、高庫(kù)存、高進(jìn)口現(xiàn)象日益突出。為此，國(guó)家開始主動(dòng)調(diào)整糧食種植結(jié)構(gòu)，不再單純追求糧食產(chǎn)量，而是將確保產(chǎn)能作為工作重心，對(duì)玉米、大豆和棉花等取消臨儲(chǔ)收購(gòu)政策，輔之以生產(chǎn)補(bǔ)貼或目標(biāo)價(jià)格。對(duì)臨儲(chǔ)庫(kù)存龐大的玉米開始主動(dòng)調(diào)減種植面積，2016年減少3000萬(wàn)畝，2017年將在上年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少1000萬(wàn)畝。2016年我國(guó)糧食產(chǎn)量也止步十二連增，2004年以來(lái)首次出現(xiàn)下降。
稻谷也同樣面臨著“三高”問題，2016年稻谷產(chǎn)量12年來(lái)首次出現(xiàn)下降，但仍為歷史第二高產(chǎn)年。稻谷產(chǎn)量下降主要是由于天氣災(zāi)害引起單產(chǎn)下降較多，特別是早秈稻產(chǎn)量下降較多所致，中晚稻種植面積其實(shí)是略有增長(zhǎng)的。2017年稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策仍將實(shí)施，且托市價(jià)將繼續(xù)處于相對(duì)高位，稻谷種植收益將繼續(xù)較好。
因此，相對(duì)于玉米種植來(lái)說(shuō)，農(nóng)戶種植水稻的熱情仍將較高，預(yù)計(jì)稻谷種植面積在2016年基礎(chǔ)上將有所提高，特別是東北地區(qū)玉米改種水稻的旱改水現(xiàn)象仍將增多。只要2017年不出現(xiàn)像2016年那樣偏重的自然災(zāi)害，稻谷產(chǎn)量繼續(xù)增加并再創(chuàng)歷史紀(jì)錄的可能性仍然存在。由于2016年早秈稻單產(chǎn)下降較多，今年單產(chǎn)小幅增加的可能性較大，預(yù)計(jì)早秈稻產(chǎn)量與中晚稻產(chǎn)量有同步增加的可能。
03
大米消費(fèi)或?qū)㈦y以增長(zhǎng)
大米消費(fèi)包括口糧消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼料消費(fèi)及種子消費(fèi)。我國(guó)大米消費(fèi)在經(jīng)歷長(zhǎng)期的剛性增長(zhǎng)后，自2013年開始出現(xiàn)回落，包括食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼料消費(fèi)均出現(xiàn)小幅下降。2016年在超期儲(chǔ)存粳稻銷售刺激下，工業(yè)用大米消費(fèi)有所增加，但增幅有限。
預(yù)計(jì)2017年大米消費(fèi)依然難以增加。主要原因：一是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民肉蛋奶及非口糧消費(fèi)增加，人均大米需求將繼續(xù)下降，人口增加所帶來(lái)的大米需求增量也將被抵消，導(dǎo)致大米食用消費(fèi)總量繼續(xù)緩慢下降；二是經(jīng)過(guò)2016年四季度以來(lái)稻米價(jià)格的快速上漲，大米價(jià)格較高將會(huì)抑制稻米需求，由于玉米等其他糧食價(jià)格大幅低于稻米，對(duì)稻米的替代性增強(qiáng)，將使食品用大米需求和飼用大米需求被替代；三是我國(guó)正在推進(jìn)馬鈴薯主食化，隨著馬鈴薯行業(yè)不斷成長(zhǎng)和消費(fèi)的增加，對(duì)稻米的消費(fèi)也會(huì)有所替代。超期儲(chǔ)存稻谷銷售雖會(huì)刺激大米需求增加，但更多的是擠占其他大米的市場(chǎng)份額，額外開拓的市場(chǎng)需求并不大。
04
大米進(jìn)口或?qū)⒏呶宦越?/span>
2012年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差拉大，我國(guó)大米進(jìn)口持續(xù)增加，2016年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大米353.4萬(wàn)噸，較上年增加18萬(wàn)噸，增幅5.5%，進(jìn)口量再創(chuàng)新高；大米進(jìn)口金額15.859億美元，較上年增加7.9%。其中，從越南、泰國(guó)、巴基斯坦合計(jì)進(jìn)口大米325萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的92%，全年大米進(jìn)口呈兩頭高中間低。預(yù)計(jì)2017年大米進(jìn)口仍將保持較高水平，但大米進(jìn)口總量或?qū)⑤^上年的創(chuàng)紀(jì)錄水平有所下降，總體呈前高后低的可能性較大。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)稻米價(jià)格已處于階段性高點(diǎn)，而國(guó)際大米因產(chǎn)量增加、競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)在350美元/噸左右徘徊，依舊位于2008年高位下跌以來(lái)的底部區(qū)域。2016年末，泰國(guó)破碎率5%大米出口價(jià)為358美元/噸，較上年同期上漲8美元/噸；越南破碎率5%大米價(jià)格為340美元/噸，同比下降25美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米價(jià)格為350美元/噸，同比上漲20美元/噸；芝加哥糙米期貨價(jià)格為9.36美元/英擔(dān)，同比下降1.54美元/英擔(dān)。內(nèi)高外低使得當(dāng)前國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差依舊較高，仍將刺激大米進(jìn)口，但未來(lái)國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差存在趨小的可能，后期大米進(jìn)口速度可能放緩。
人民幣貶值意味著進(jìn)口大米成本會(huì)相應(yīng)提高，大米進(jìn)口利潤(rùn)也將減少。同時(shí)，目前稻谷生產(chǎn)仍然依賴天氣，一旦未來(lái)天氣不好，國(guó)際大米較強(qiáng)的金融屬性將會(huì)使其出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差大幅收窄甚至出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。為避免這種不確定性，貿(mào)易商也將盡快使用配額，以鎖定利潤(rùn)，這將加快上半年的大米進(jìn)口。
另外，我國(guó)糧食收儲(chǔ)制度改革步伐加快，玉米已取消臨時(shí)收儲(chǔ)，價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌。一旦稻谷最低收購(gòu)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)難免出現(xiàn)較大波動(dòng)，大米進(jìn)口利潤(rùn)也將存在很大不確定性。因此，大米配額在年初發(fā)放后，為避免不確定性，從貿(mào)易商的角度考慮，也會(huì)及早進(jìn)口大米以鎖定利潤(rùn)。
05
臨儲(chǔ)銷售或?qū)⒗^續(xù)加快
自最低收購(gòu)價(jià)政策實(shí)施以來(lái)，我國(guó)稻谷產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，供求關(guān)系不斷改善。特別是2013年以來(lái)，隨著稻谷最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案的全面啟動(dòng)，我國(guó)臨儲(chǔ)稻谷的庫(kù)存每年以3000萬(wàn)噸左右的規(guī)模急劇膨脹，目前托市收購(gòu)的稻谷庫(kù)存已高達(dá)1億多噸，加上各級(jí)儲(chǔ)備庫(kù)存，總量十分驚人，庫(kù)存僅次于玉米，遠(yuǎn)高于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織確定的糧食庫(kù)存消費(fèi)比17%～18%的安全線。
按照目前每年不到1000萬(wàn)噸的銷售進(jìn)度，現(xiàn)有庫(kù)存需十幾年才能消化完。過(guò)高的庫(kù)存已成為高懸稻米市場(chǎng)頭頂?shù)?ldquo;堰塞湖”，嚴(yán)重制約著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，財(cái)政也將不堪重負(fù)。同時(shí)，去庫(kù)存是我國(guó)供給側(cè)改革的重要一環(huán)。因此，加快去庫(kù)存是今后稻米市場(chǎng)的必然選擇。
為加快去庫(kù)存，2016年5月底國(guó)家啟動(dòng)了超期儲(chǔ)存粳稻銷售。超期儲(chǔ)存粳稻的底價(jià)為1300元/噸，而臨儲(chǔ)粳稻拍賣底價(jià)約3100元/噸。由于超期儲(chǔ)存粳稻拍賣底價(jià)較低，適用于工業(yè)用糧或飼料用糧，對(duì)進(jìn)口大米用于工業(yè)用糧部分的替代競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，拍賣效果有所好轉(zhuǎn)。截至2016年9月底累計(jì)成交385萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于臨儲(chǔ)稻谷1～9月276萬(wàn)噸的累計(jì)成交量。
進(jìn)入2017年后，預(yù)計(jì)2013年收購(gòu)的稻谷也有可能轉(zhuǎn)為超期儲(chǔ)存稻谷，這將使超期儲(chǔ)存稻谷庫(kù)存快速增加，拍賣可供選擇的余地較大，預(yù)計(jì)銷售量將較上年大幅增加。另外，當(dāng)前稻米價(jià)格相對(duì)較高，部分地區(qū)已高于最低收購(gòu)價(jià)，糧源偏緊也將有助于提高臨儲(chǔ)稻谷的拍賣成交率。預(yù)計(jì)2017年臨儲(chǔ)稻谷的拍賣成交量可能高于上年。
06
政策左右國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)
從供求關(guān)系看，目前國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)呈現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，價(jià)格下行壓力較大。從貨幣的投放情況看，2017年央行將保持貨幣政策穩(wěn)健中性列為首要工作。預(yù)計(jì)2017年物價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，更不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的通脹，對(duì)新的一年稻米價(jià)格難以構(gòu)成大的影響。
從政策來(lái)看，近幾年最低收購(gòu)價(jià)等政策提振了市場(chǎng)信心，加快了稻谷收購(gòu)進(jìn)度，在供大于求的情況下保持了我國(guó)稻米市場(chǎng)的基本穩(wěn)定。截至2月5日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)中晚稻6905萬(wàn)噸，同比增加268萬(wàn)噸。其中，湖北、安徽等14個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)中晚秈稻2766萬(wàn)噸，同比減少33萬(wàn)噸；黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)粳稻4139萬(wàn)噸，同比增加301萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2017年2月底中晚稻托市收購(gòu)政策結(jié)束時(shí)，中晚稻總收購(gòu)量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。新的一年里，雖然我國(guó)稻米供求壓力沉重，但在稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策的左右下，2017年國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)總體將保持基本穩(wěn)定。
在供求關(guān)系、貨幣投放量和政策三者合力下，新的一年我國(guó)稻米市場(chǎng)將保持穩(wěn)中略有下行走勢(shì)。由于每個(gè)階段的供求關(guān)系、政策支撐因素和貨幣發(fā)行量不同，因此，稻米市場(chǎng)相應(yīng)會(huì)出現(xiàn)一定的小幅波動(dòng)。農(nóng)歷正月期間，由于稻谷最低收購(gòu)價(jià)仍在執(zhí)行，加上稻谷收購(gòu)進(jìn)度同比較快，市場(chǎng)糧源偏緊，稻米市場(chǎng)仍將保持堅(jiān)挺走勢(shì)。3月份以后，由于稻米價(jià)格處于較高位置，隨著上年稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案的結(jié)束、新年度稻谷最低收購(gòu)價(jià)公布和政策性稻谷包括各級(jí)儲(chǔ)備稻谷的大量輪出，加上進(jìn)口大米的沖擊，供應(yīng)壓力將會(huì)急劇增大，稻米市場(chǎng)將會(huì)緩慢回落，尤其是陳稻市場(chǎng)在政策性稻谷集中輪出的沖擊下跌幅可能較大。
07
優(yōu)稻走強(qiáng)普稻走弱將成新常態(tài)
新稻市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，走勢(shì)相對(duì)堅(jiān)挺，新陳稻谷價(jià)差將進(jìn)一步拉大。二季度后，隨著儲(chǔ)備稻谷輪出高峰結(jié)束，供應(yīng)壓力將有所減輕，市場(chǎng)將逐步企穩(wěn)。新稻上市后，總體仍可能低于最低收購(gòu)價(jià)，托市預(yù)案預(yù)計(jì)仍將啟動(dòng)。同時(shí)，我國(guó)稻谷供應(yīng)壓力較大的主要是普通稻，市場(chǎng)銷路看好的優(yōu)質(zhì)稻依然較為緊缺，因此，優(yōu)質(zhì)稻走強(qiáng)、普通稻走弱也將是新常態(tài)。
早稻市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)計(jì)相對(duì)平穩(wěn)。雖然一號(hào)文件提出要合理調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)，但今年調(diào)整幅度預(yù)計(jì)不大。后期稻谷最低收購(gòu)價(jià)會(huì)不會(huì)合理調(diào)整主要看小麥來(lái)年的托市價(jià)有沒有大幅變動(dòng)，而2018年小麥最低收購(gòu)價(jià)政策的發(fā)布一般在10月份，此時(shí)早稻收購(gòu)?fù)疽呀?jīng)結(jié)束，影響不會(huì)很大。預(yù)計(jì)2017年早稻增產(chǎn)的可能性較大，且早稻受超期儲(chǔ)存稻谷銷售和進(jìn)口大米沖擊更大，在多重壓力之下，預(yù)計(jì)今年早稻市場(chǎng)仍將較為低迷，最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案啟動(dòng)的可能性很大，將有助于保持市場(chǎng)穩(wěn)定。由于上年最低收購(gòu)價(jià)早稻收購(gòu)量較小，預(yù)計(jì)今年的托市收購(gòu)量可能高于上年。
中晚稻市場(chǎng)存在的不確定性因素較多。由于上年中晚稻上市后價(jià)格越收越高，預(yù)計(jì)新稻上市后會(huì)高開，但受供求壓力影響會(huì)低走，預(yù)計(jì)新稻收購(gòu)價(jià)仍可能低于最低收購(gòu)價(jià)，托市收購(gòu)也將繼續(xù)啟動(dòng)。若2018年小麥最低收購(gòu)價(jià)政策保持總體平穩(wěn)（預(yù)計(jì)下調(diào)的可能性較大），則農(nóng)戶的惜售心理會(huì)有所增強(qiáng)，今年的稻谷收購(gòu)進(jìn)度將慢于上年，托市收購(gòu)量也可能三年來(lái)首次減少；若2018年小麥最低收購(gòu)價(jià)出現(xiàn)下調(diào)且幅度較大，則稻米市場(chǎng)信心將會(huì)受到重創(chuàng)，市場(chǎng)重心可能會(huì)快速下移，托市收購(gòu)量也將大幅增加。
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