8月22日至23日，由中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和金農(nóng)網(wǎng)主辦、哈爾濱百度科技開發(fā)有限公司承辦的2015年度北方農(nóng)資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略論壇暨第二屆農(nóng)業(yè)技師高新技術(shù)交流會在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)隆重召開。來自農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)科研院所、土肥站、農(nóng)業(yè)基層組織等行業(yè)的四百多名農(nóng)資精英參加了會議。此次論壇是中國農(nóng)藥、化肥市場國際論壇的一次延伸，通過專家講座、互動交流等方式推動農(nóng)資行業(yè)的健康發(fā)展，提升行業(yè)整體專業(yè)素質(zhì)，加強農(nóng)資生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)應(yīng)對變幻莫測市場的能力，從宏觀政策走向分析農(nóng)藥、化肥行業(yè)的未來與發(fā)展。中國化肥網(wǎng)執(zhí)行主編杜雙江在會上以《《傳統(tǒng)肥料  路在何方》》為題進行了主旨演講，以下為演講全文。

　　國以民為本，民以食為天，而化肥是糧食的“糧食”，其重要性不言而喻，所以一直以來政府對化肥行業(yè)照顧有加。但是化肥行業(yè)近年來雖然也取得了很不錯的成績，卻也出現(xiàn)了很多不容忽視的問題，最嚴重的就是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不合理，目前傳統(tǒng)肥料中主要的尿素、磷銨和復(fù)合肥等都已存在明顯的過剩，再伴隨著一系列的市場、政策因素，其行情可謂是忽而直上九天，忽而直墜黃泉，結(jié)果是政府頭疼，企業(yè)苦惱，農(nóng)民也未得到什么實惠。于是乎，面對這個“被寵壞了的孩子”，政府不得不痛下決心：化肥，你該減肥了！2015年2月17日，農(nóng)業(yè)部制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，將緊緊圍繞“穩(wěn)糧增收調(diào)結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式”的工作主線，大力推進化肥減量提效，積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。其目標(biāo)任務(wù)為：到2020年，初步建立科學(xué)施肥管理和技術(shù)體系，科學(xué)施肥水平明顯提升；2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)；力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實現(xiàn)零增長。那么在這樣的新形勢下，傳統(tǒng)肥料，路在何方？本著提出問題解決問題的思路，我們就來探一探這條路，究竟該如何走下去。

　　一    產(chǎn)能過剩日益明顯

　　在上半年春耕旺季進行時，湖北某國內(nèi)著名的大型磷復(fù)肥企業(yè)發(fā)布了2014年的年報，稱其在2013年和2014年，連續(xù)兩年存貨占總資產(chǎn)的比例超過了20%，2014年年底的庫存量較上年同期增加了34.02%。而在梳理了其他上市公司的年報后，發(fā)現(xiàn)更慘的數(shù)據(jù)也是大有人在。大企業(yè)，龍頭企業(yè)，其庫存普遍高企，就意味著整個行業(yè)的日子應(yīng)該都不好過。而造成這種現(xiàn)象和局面的原因，除了市場需求固有的變化的影響，更主要的卻來自供應(yīng)上的嚴重過剩。

　　氮肥產(chǎn)能近5000萬噸，需求量在3300-3500萬噸；磷肥產(chǎn)能達2200萬噸，需求量在1100-1300萬噸；鉀肥需求量在600-800萬噸，而資源型鉀肥總體產(chǎn)能為已超過500萬噸。氮肥、磷肥結(jié)構(gòu)性過剩已經(jīng)來臨，這樣的情況所帶來的影響，最直觀的就是庫存的高企，以及價格的疲軟，如圖1所示。正如價格走勢所反映的，企業(yè)的利潤也越來越稀薄，4月份某貴州大型化肥企業(yè)的年報顯示，2014年該公司營收約為32.87億元，但是其凈利潤為-5.75億元，四川某大型化肥企業(yè)的營收和凈利潤分別為47.69億元和-2.45億元，而云南某國內(nèi)龍頭企業(yè)，2014年營收544.92億，凈利潤卻為-25.83億。

　　數(shù)據(jù)顯示，截止到2014年我國化肥的總產(chǎn)能達到13167萬噸，實際產(chǎn)量約8011.73萬噸，而需求量大概為6610萬噸，產(chǎn)量過剩率為21.2%，但是產(chǎn)能過剩率已差不多一半。這樣的局面造成哪些弊端呢？

　　首先就是上面已提到過的——庫存高企，價格戰(zhàn)頻繁打響。因為如此，市場上無序競爭嚴重，企業(yè)缺少利潤，發(fā)展陷入危局。若要多銷，就得降價，降價后因為競爭也很激烈，所以利潤未必增加，那么就缺少資金去布局，更沒有資金去研發(fā)新工藝、新技術(shù)，無法有效降低成本。像這樣的死循環(huán)在近10年的化肥市場里頻繁上演，一直讓無數(shù)肥企糾結(jié)著。

　　其次，行業(yè)畸形發(fā)展。一方面，政府宏觀把控不嚴，部分地方政府為追求GDP依然不斷上馬新的化肥項目，企業(yè)對后市的判斷和布局也存在誤區(qū)，大多采取擴大產(chǎn)能的策略，希望躋身于“大企業(yè)”之列，從而在行業(yè)洗牌中奪得一個留下來的席位，但是很多中小企業(yè)守著自己的一塊蛋糕，并不是那么容易“死掉”，所以事實是那些拼命擴產(chǎn)企業(yè)擠掉小廠的意愿難以實現(xiàn)，整體行業(yè)過剩反而更加嚴重；另一方面，部分企業(yè)意識到了傳統(tǒng)肥料的困境，期望創(chuàng)新以達到促銷售、謀利潤的目的，但是他們中間很多人或者因為缺少眼光，或者因為缺少資金，所謂的“創(chuàng)新”最終都成為了模糊概念、夸大宣傳的炒作，實際上不僅沒有創(chuàng)新的意義，更擾亂了市場秩序，使得本就疲軟的化肥行情雪上加霜。

　　第三，嚴重依賴出口。由于過剩嚴重，而國內(nèi)需求數(shù)量較固定，增長將逐漸放緩，所以企業(yè)迫切需要出口來作為突破口，這一點，在尿素和磷銨上體現(xiàn)最為明顯。尿素、磷銨出口的意義對于企業(yè)來說十分重大，關(guān)乎到國內(nèi)供求形勢，關(guān)系到定價話語權(quán)，甚至可以說，關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。一方面，作為糧食的“糧食”，可以說化肥行業(yè)是關(guān)乎到國計民生的重要板塊，重要的化肥品種，若對出口的依賴程度過大，勢必也會因國際行情的波動而對國內(nèi)行情產(chǎn)生很大的影響；一方面，因為有出口作為突破口來釋放過剩的產(chǎn)能，其實在一定程度上是對產(chǎn)能過剩現(xiàn)實的一種掩蓋，最起碼可能會導(dǎo)致一部分業(yè)內(nèi)忽視過剩的問題，繼續(xù)擴大產(chǎn)能；還有一方面，化肥多屬于兩高一資產(chǎn)品，大量出口化肥，而且利潤往往還并不是很可觀，這樣的行為多少有些殺雞取卵的味道。

　　第四，浪費資源。我國的鉀肥到目前為止仍只有50%的自給率，但是近兩年總體供應(yīng)也出現(xiàn)了一定的過剩，而氮磷及復(fù)合肥更不必說，這樣過剩的產(chǎn)能，不僅沒有帶來利潤，反而成為業(yè)界的負擔(dān)，并大量的外流，這是對資源的浪費，尤其是比較稀缺的磷資源。

　　那么面對產(chǎn)能過剩帶來的一系列問題，應(yīng)該如何解決呢？第一應(yīng)該是政府考慮的，如何做到真正的市場化，有形的手應(yīng)該扮演什么樣的角色，這一點下面還會有表述，暫且不多提；第二，企業(yè)應(yīng)增強自律性，不惡意調(diào)價，不虛假炒作，不低價出口，并能嚴格審視行業(yè)發(fā)展動向，不盲目擴產(chǎn)；第三，適時推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，升級工藝，創(chuàng)新產(chǎn)品，即苦練內(nèi)功，增強核心競爭力，增強面對政策變化和行情波動的自保能力。

　　二    政策優(yōu)惠逐漸取消

　　我國化肥流通體系的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個歷史時期，即完全計劃管理、計劃和市場管理相結(jié)合以及市場資源配置時期，隨此政府針對化肥業(yè)的指導(dǎo)方針也經(jīng)歷了扶持、計劃管理和調(diào)整三個階段。其實從字面上就可以看出，化肥行業(yè)逐漸從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。一直以來政府對化肥行業(yè)的“照顧”主要體現(xiàn)在四類優(yōu)惠政策上，一是原料價格優(yōu)惠，二是運價優(yōu)惠，三是稅收優(yōu)惠，四是淡儲貼息優(yōu)惠。然而隨著產(chǎn)能過剩日益嚴重，化肥行情動蕩不穩(wěn)，政府的各項優(yōu)惠逐漸成為了一些業(yè)內(nèi)口中“弊病”之所在。應(yīng)該說，政府的各項化肥優(yōu)惠政策是利大于弊的，是化肥行業(yè)前期發(fā)展必不可少的支撐，只不過時過境遷，在化肥行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定瓶頸的時期，政策的照顧就應(yīng)該有所變化了，即便是有過一些錯誤，但大膽的糾正也為時不晚。優(yōu)惠政策并不是化肥過剩的唯一原因，但也是重要原因之一，所以面對當(dāng)前的化肥發(fā)展形勢，應(yīng)該說取消優(yōu)惠政策雖是一劑猛藥，卻也不得不施。

　　2005年7月份，國家發(fā)改委出臺《改革和完善化肥價格調(diào)控機制的方案（草案）》明確提出要堅持市場化改革取向，全面放開化肥價格。這被認為是化肥市場化步伐的初始。2008年年底，國務(wù)院確定了“化肥改革國六條”，建立了市場為主導(dǎo)的化肥價格形成機制。但這個時候，電價、氣價、煤價、運價等仍然享受優(yōu)惠政策。2009年國家通過進出口調(diào)控、淡季儲備、農(nóng)資綜合補貼等政策，繼續(xù)推動化肥行業(yè)迅速發(fā)展。

　　但很快就出現(xiàn)了很多問題，所以各種優(yōu)惠政策開始減弱。比如，造成過量施肥的一個原因就是化肥企業(yè)享受的各種優(yōu)惠，因為成本低，產(chǎn)能大，競爭加劇，企業(yè)遇到問題往往首先想到的都是價格戰(zhàn)，所以肥價有些偏低，農(nóng)民不愿改良施肥方法減少用量。而過量施肥還有一個很大的弊病，就是資源浪費和環(huán)境污染，從2010年2月公布的《第一次全國污染普查公告》中我們看到，種植業(yè)總氮流失量占全國總氮排放量的34%，總磷流失量占總磷排放量的26%，說明化肥過量使用造成的污染突出。再比如，因為化肥享受優(yōu)惠運價，所以鐵路部門不愿意“白忙活”，所以化肥運輸尤其是在新疆、青海等地的運輸，經(jīng)常會為其它工業(yè)產(chǎn)品或者是瓜果蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品讓路，發(fā)運難造成庫存大，企業(yè)為降低庫存有時又被迫降價銷售，或者無法滿足外界需求導(dǎo)致局域市場不正常的價格波動。

　　2005年年底啟動的天然氣價格改革方案中，單列了化肥用氣優(yōu)惠檔，其價格明顯低于工業(yè)和民用氣價，但2009年6月發(fā)改委公布的川氣東送價格標(biāo)準(zhǔn)中，并未對化肥單列優(yōu)惠氣價，這被認為是氣價改革的開始。而事實也的確如此，之后的歷次氣價方案中，化肥用氣的優(yōu)惠逐漸縮小。這一點上電價、運價優(yōu)惠的取消幾乎都是同樣的過程，幾乎每一次價格調(diào)漲，化肥用氣、用電和運費的漲幅都大于各行業(yè)的平均值。

　　2015年有三次明顯的化肥優(yōu)惠政策的取消。一個就是最上面開始時提到的2月17日農(nóng)業(yè)部制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，這一政策引起了很多業(yè)內(nèi)的恐慌情緒，不過畢竟時間還長，實質(zhì)性的影響暫時還沒有顯現(xiàn)；一個是國家發(fā)展和改革委員會發(fā)通知自2月1日起上調(diào)鐵路貨物運價率，化肥不再執(zhí)行優(yōu)惠運價號，而且自8月1日起，允許化肥運價在10%的范圍內(nèi)上??；最后一個就在不久前的8月10日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局印發(fā)了《關(guān)于對化肥恢復(fù)征收增值稅政策的通知》，規(guī)定自2015年9月1日起，對納稅人銷售和進口的化肥，統(tǒng)一按13%稅率征收增值稅，原有的增值稅免稅和先征后返政策相應(yīng)停止執(zhí)行，這一政策長期看利于規(guī)范市場行為，促進行業(yè)的健康發(fā)展，不過短期會促使化肥價格有一定的上漲，尤其是進口為主的鉀肥。

　　我們怎么應(yīng)對政策的改變呢？有優(yōu)惠時埋怨優(yōu)惠存在弊端，現(xiàn)在逐漸取消了優(yōu)惠，卻又高呼“不能一刀切”，以此為擋箭牌，繼續(xù)渴望著優(yōu)惠，很多企業(yè)就是這樣做的。如此的“市場調(diào)節(jié)”，沒有任何意義。盡管優(yōu)惠政策取消對于化肥行業(yè)會帶來短期的陣痛，但是長期來看應(yīng)有利于解決目前行業(yè)發(fā)展的過剩及瓶頸問題，所以對于這樣的政策我們應(yīng)該大力支持和響應(yīng)。在歷史的潮流下，任何落后守舊的思想和辯駁都只是無病呻吟，在有人還幻想著重拾寵愛的時候，有些人已經(jīng)大踏步邁了出去，也許這些人未必會取得成功，但是還抱幻想的那些人必定被歷史淘汰。

　　三    新型肥料不斷沖擊

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國耕地基礎(chǔ)地力偏低，所以化肥對糧食增產(chǎn)的貢獻較大，可達到40%以上。但是化肥施用存在兩大主要問題：一是施用量偏高，我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平的8公斤，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍，過量施肥、盲目施肥不僅增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、浪費資源，也造成耕地板結(jié)、土壤酸化；二是施肥結(jié)構(gòu)不平衡，重化肥輕有機肥、重大量元素肥料輕中微量元素肥料、重氮肥輕磷鉀肥的“三重三輕”問題突出。在這樣的背景下，各式各樣的新型肥料、有機肥得到了發(fā)展的機會，近年來呼聲越來越高。

　　我國科技部和商務(wù)部《鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》（2003）中有關(guān)新型肥料的目錄就包括：復(fù)合型微生物接種劑，復(fù)合微生物肥料，植物促生菌劑，秸稈、垃圾腐熟劑，特殊功能微生物制劑，控、緩釋新型肥料生物有機肥料、有機復(fù)合肥、植物穩(wěn)態(tài)營養(yǎng)肥等。新型肥料有別于傳統(tǒng)肥料的幾個方面如下：1，功能拓展或功效提高，除了提供常規(guī)的養(yǎng)分作用以外還具有保水、抗寒、抗旱、殺蟲、防病等其他功能，此外，采用包衣技術(shù)、添加抑制劑等方式生產(chǎn)的肥料，使其養(yǎng)分利用率明顯提高，從而增加施肥的效益；2，形態(tài)更新，除了固體肥料外，還有液體肥料、氣體肥料、膏狀肥料等，通過形態(tài)的變化已達到改善肥料使用效能的作用；3，生產(chǎn)中新型材料的應(yīng)用，如肥料添加劑、助劑等；4，運用方式的轉(zhuǎn)變，針對不同作物、不同栽培方式等特殊條件下的施肥特點而專門研制肥料，如沖施肥、葉面肥等。

　　新型肥料最顯著的特點就是調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改良土壤結(jié)構(gòu)、改善土壤理化性質(zhì)和生物學(xué)性質(zhì)。這使得新型肥料的發(fā)展趨勢與農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢密切相關(guān)，所以政府也表示，只有加快新型肥料的發(fā)展速度，才能保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)沿著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗和高效的方向發(fā)展。尤其是《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的出臺，更使得新型肥料看到了躍進發(fā)展的機會。

　　不過新型肥料很多產(chǎn)品尚處于前期預(yù)研階段，技術(shù)還不成熟，距離產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)還有較大距離。而且市場上已經(jīng)是魚龍混雜，某些非法企業(yè)以新型肥料為名，炒作概念，誤導(dǎo)坑害農(nóng)民。另外，縱觀歐美各國肥料的使用現(xiàn)狀，其實仍以常規(guī)肥料占絕大多數(shù)，新型肥料只是在某些特殊作物、特殊土壤上或者其它的具體條件下才會施用。所以我們大力發(fā)展新型肥料是極為必要的，但一方面要注意新型肥料的研制、生產(chǎn)與推廣需要穩(wěn)步發(fā)展，不能急于求成，另一方面，也決不能否定放棄傳統(tǒng)肥料的應(yīng)用和改革。山東省化肥工業(yè)協(xié)會會長楊春升就曾經(jīng)強調(diào)——無論新型肥料如何發(fā)展,都不意味著基礎(chǔ)肥料過時了,恰恰證明基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)更重要了。所謂的“新”其實只是時間概念，現(xiàn)在的新型肥料逐漸也會變成傳統(tǒng)肥料。所以要擺正傳統(tǒng)肥料與新型肥料之間的關(guān)系,傳統(tǒng)肥料應(yīng)被視作基礎(chǔ)肥料，而各種新型肥料都是基礎(chǔ)肥料在施用功能、方式上的延伸,而不是完全的替代。

　　所以，針對新型肥料的沖擊與挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)肥料不必慌了陣腳，紛紛追潮流也去研發(fā)新型肥料，而是應(yīng)該審視自身，結(jié)合市場環(huán)境的需求，再制訂轉(zhuǎn)型或升級的方案。單從升級的角度來說，其實也是大有可為。據(jù)了解，歐盟、北美發(fā)達國家的化肥施用量大都呈現(xiàn)先快速增長、達到峰值后保持穩(wěn)中有降或持續(xù)下降的趨勢，也存在減肥增效的過程。目前我國糧食作物對氮肥、磷肥和鉀肥的利用率分別在33%、24%和42%，比2005年分別提高了5、12和10個百分點，這很大程度上是測土配方施肥的功勞。伴隨著肥料利用率的提高，化肥用量的增幅已經(jīng)略現(xiàn)下降趨勢，到2020年化肥使用量零增長的目標(biāo)是可以實現(xiàn)的，而這個過程就是減肥增效的過程，就是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程。談殘酷點是洗牌，談積極些，這就是蛻變升級。

　　傳統(tǒng)肥料，路在何方？這其實不是一個惆悵的發(fā)問，而是一個激動人心的吶喊，我們問的不應(yīng)該是政策、是國際、是大環(huán)境，而應(yīng)該問我們自身！面對經(jīng)濟形勢的低迷，面對政策優(yōu)惠的取消，面對行業(yè)競爭的升級，我們的路就在自己腳下，先苦練內(nèi)功，再積極應(yīng)對，最后完成蛻變升級。具體的路有很多條，企業(yè)應(yīng)該尋找適合自身的路。其實所謂的“傳統(tǒng)”與“新型”并不是很重要，即便是新型肥料也會遇到更新的挑戰(zhàn)，整個化肥市場的發(fā)展本身就是一個不斷創(chuàng)新和升級的過程。希望每個企業(yè)都能把眼光放長遠，堅守“七不原則”，即“不炒作概念，不跟風(fēng)冒進，不損害環(huán)境，不浪費資源，不偷減含量，不盲目擴產(chǎn)，不低價出口”。我堅信，我們化肥人是不可戰(zhàn)勝的，化肥行業(yè)定將沖破一切瓶頸，打倒一切困難！  
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