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一、國(guó)內(nèi)油脂壓榨行業(yè)存在的問(wèn)題
1.產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)重，壓榨利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)以及行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低推動(dòng)了油脂壓榨行業(yè)的快速擴(kuò)張。近10年，我國(guó)壓榨行業(yè)取得了快速發(fā)展，其中，大豆壓榨行業(yè)的發(fā)展軌跡代表著國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)的發(fā)展路線。1999年，外資開(kāi)始大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)；到了2000年，我國(guó)日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬(wàn)噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600噸，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬(wàn)噸；2001年年底，我國(guó)日壓榨大豆能力增至10.7萬(wàn)噸，2004年年底達(dá)到20.2萬(wàn)噸，2005年年底達(dá)到25.4萬(wàn)噸；到了2006年年底，我國(guó)日壓榨大豆300噸以上的企業(yè)已超過(guò)170家，日壓榨大豆能力達(dá)到25萬(wàn)噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過(guò)1500噸，按年開(kāi)工300天計(jì)算，年加工大豆能力達(dá)到7500萬(wàn)噸；2008年，我國(guó)日壓榨300噸以上的油廠日榨油能力達(dá)到30萬(wàn)噸，年加工能力約9000萬(wàn)噸。由以上數(shù)據(jù)可知，2000年至2008年，我國(guó)日壓榨大豆能力增長(zhǎng)了3.7倍。2011年，國(guó)內(nèi)油脂壓榨產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過(guò)1億噸。
雖然壓榨產(chǎn)能的擴(kuò)張伴隨需求的增長(zhǎng)而來(lái)，但產(chǎn)能擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求增長(zhǎng)的速度。以2010年為例，按照美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)中國(guó)大豆壓榨量為5600萬(wàn)噸，按產(chǎn)能1億噸計(jì)算，行業(yè)平均開(kāi)工率為56%,產(chǎn)能的擴(kuò)張導(dǎo)致壓榨利潤(rùn)不斷下降。由于油脂產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，差異化溢價(jià)空間比較小，加劇了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的程度，進(jìn)一步削減了行業(yè)利潤(rùn)空間。
2.原料進(jìn)口依存度高，物流環(huán)節(jié)增加風(fēng)險(xiǎn)
由于需求量不斷增長(zhǎng)而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)油脂油料行業(yè)進(jìn)口依存度不斷提高。目前國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口依存度為80%,進(jìn)口大豆折油以及直接進(jìn)口豆油計(jì)算的豆油進(jìn)口依存度超過(guò)90%.我國(guó)大豆消費(fèi)呈剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其拉動(dòng)因素主要有兩個(gè)：一是飼料養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕需求的增長(zhǎng)；二是食用油需求的剛性增長(zhǎng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去5年，我國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量以年均4.3%的速度增長(zhǎng)，目前仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。豆粕作為一種高蛋白飼料原料，在飼料生產(chǎn)及畜禽喂養(yǎng)中受到青睞，不斷擠占其他蛋白粕的份額，需求量增長(zhǎng)較快。我國(guó)食用油需求持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2006年我國(guó)食用植物油人均占有量達(dá)到15.1公斤，較1996年增加7.4公斤，年均增長(zhǎng)幅度9.6%.盡管我國(guó)人均食用植物油占有量快速增長(zhǎng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距，即使考慮到我國(guó)與歐美國(guó)家飲食習(xí)慣的差異，我國(guó)人均植物油消費(fèi)量也存在著較大的增長(zhǎng)空間。植物油需求及飼料需求的增長(zhǎng)對(duì)大豆需求形成拉動(dòng)作用，未來(lái)幾年大豆需求仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
將大豆從國(guó)外運(yùn)到國(guó)內(nèi)需要1個(gè)月半的時(shí)間，而從發(fā)運(yùn)到采購(gòu)需要提前一段時(shí)間，企業(yè)往往要承擔(dān)兩三個(gè)月的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)，即便看到價(jià)格下跌，物流上也已是不可逆轉(zhuǎn)。大豆的定價(jià)權(quán)掌握在CBOT市場(chǎng)，而下游豆粕及豆油價(jià)格又不完全跟隨國(guó)際大豆走勢(shì)，導(dǎo)致上下游價(jià)格傳導(dǎo)受國(guó)內(nèi)外條件的制約并不十分通暢。雖然企業(yè)可以借助期貨市場(chǎng)套保，但由于國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)走勢(shì)受不同因素影響，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受政策調(diào)控影響較大，企業(yè)不能夠完全通過(guò)套期保值來(lái)轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，在油脂壓榨行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)加工利潤(rùn)微薄、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大的背景下，增加了整個(gè)行業(yè)的不穩(wěn)定性。
3.多元化企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不一致，存在“無(wú)序”競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象
油脂企業(yè)雖然均以壓榨為主業(yè)，但具體企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)可能會(huì)不一致，往往會(huì)造成競(jìng)爭(zhēng)的“無(wú)序”狀況。目前市場(chǎng)上有這樣幾類企業(yè)：一是價(jià)值鏈比較完整，通過(guò)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式獲利；二是橫向發(fā)展，加工只是企業(yè)的一部分，在其他產(chǎn)品上進(jìn)行拓展；三是在行業(yè)內(nèi)追求規(guī)模，用加工量和營(yíng)業(yè)額作為目標(biāo)，追求做大規(guī)模，通過(guò)做大規(guī)模樹(shù)立行業(yè)形象；還有一類企業(yè)主要以金融為目標(biāo)，部分油脂企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至房地產(chǎn)等其他行業(yè)。油脂加工行業(yè)資金的流動(dòng)性較強(qiáng)，短期融資可以用在長(zhǎng)期的固定資產(chǎn)合作上，也可以用在其他行業(yè)里。有些企業(yè)把大豆貿(mào)易，或者是油脂加工本身作為一種融資的手段，這也是企業(yè)的目標(biāo)，不同的企業(yè)目標(biāo)造成了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上采取的不是一種方法，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)“無(wú)序”的競(jìng)爭(zhēng)情況。
4.受政府政策、終端調(diào)控影響大
油脂油料屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，涉及百姓生活，關(guān)系到CPI走勢(shì)，因此國(guó)家對(duì)油脂行業(yè)的調(diào)控力度較大。2006年、2007年，國(guó)內(nèi)食用油價(jià)格大幅上漲，引起政府高度重視。在此期間，國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)措施，增強(qiáng)國(guó)家調(diào)控植物油市場(chǎng)的能力。比如，2007年9月底和2008年3月初，分兩次銷售20萬(wàn)噸儲(chǔ)備食用油，調(diào)控植物油價(jià)格；較大規(guī)模進(jìn)口豆油和大豆，充實(shí)儲(chǔ)備；出臺(tái)油料生產(chǎn)扶持措施，對(duì)東北、內(nèi)蒙古種植高油大豆實(shí)行良種補(bǔ)貼，補(bǔ)貼規(guī)模由1000萬(wàn)畝擴(kuò)大到4000萬(wàn)畝；建立健全大豆和食用植物油儲(chǔ)備制度，培育油脂、油料期貨市場(chǎng)，建立產(chǎn)銷預(yù)警體系；對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆及油菜籽進(jìn)行政策性收儲(chǔ)。
2010年下半年，伴隨著國(guó)內(nèi)食用植物油價(jià)格的大幅上揚(yáng)，國(guó)家于2010年10月20日啟動(dòng)銷售臨時(shí)存儲(chǔ)植物油政策，并一直延續(xù)至今；國(guó)家通過(guò)拍賣植物油及大豆，定向劃轉(zhuǎn)植物油及大豆增加市場(chǎng)供給；同時(shí)，通過(guò)小包裝植物油的限價(jià)措施來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。下游產(chǎn)品價(jià)格受到國(guó)家調(diào)控，而上游原料價(jià)格卻取決于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，上下游價(jià)格傳導(dǎo)不順暢導(dǎo)致油脂企業(yè)出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的虧損局面。
二、油脂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景及對(duì)策
1.油脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
油脂產(chǎn)業(yè)主產(chǎn)品主要是油脂及粕類，其消費(fèi)前景較為廣闊。目前中國(guó)人均食用油消費(fèi)量在18公斤左右，相比之下，美國(guó)的人均食用油消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)35公斤，歐盟接近40公斤，與我們飲食結(jié)構(gòu)最為接近的中國(guó)香港地區(qū)人均食用油消費(fèi)量在26公斤左右。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及生活水平的不斷提高，中國(guó)食用油消費(fèi)水平還有較大上升空間，按每人每年消費(fèi)量增加8公斤計(jì)算，需要新增1040萬(wàn)噸食用油供給。
從飼料消費(fèi)來(lái)看，粕類需求上升空間也同樣巨大。根據(jù)中國(guó)肉類協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，截至2010年中國(guó)人均肉類占有量只有58.8公斤左右，實(shí)際可食用的消費(fèi)量還要少于此數(shù)目。而美國(guó)人均消費(fèi)量在120公斤左右，發(fā)達(dá)國(guó)家平均在100公斤以上。中國(guó)肉類協(xié)會(huì)調(diào)查的資料還顯示，我國(guó)香港地區(qū)在2002年肉類人均消費(fèi)就已達(dá)到124公斤，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)同年的人均肉類消費(fèi)也有82公斤。可見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)的肉類消費(fèi)量將有很大的上升空間。從人口消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，當(dāng)前我國(guó)養(yǎng)殖產(chǎn)品增長(zhǎng)潛力最大的消費(fèi)群體在農(nóng)村人口部分。截至2009年，中國(guó)農(nóng)村人口占總?cè)丝诒壤?3%左右，但農(nóng)村人均肉類消費(fèi)量只有城鎮(zhèn)居民的一半左右。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及農(nóng)民收入的逐漸提高，農(nóng)村居民肉類消費(fèi)增長(zhǎng)速度要快于城市居民。伴隨著肉類消費(fèi)的增長(zhǎng)，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)也必將面臨較大的規(guī)模增長(zhǎng)，粕類需求量也將逐年擴(kuò)大。
另外，中國(guó)人口目前以每年700萬(wàn)左右的增速慣性增加，按當(dāng)前人均消費(fèi)水平計(jì)算，每年要增加食用植物油需求近13萬(wàn)噸，需要新增肉類產(chǎn)品280萬(wàn)噸，油、粕兩個(gè)方面的需求量都將剛性增長(zhǎng)。因此，油脂產(chǎn)業(yè)的下游消費(fèi)前景較為樂(lè)觀，但油脂產(chǎn)業(yè)的上游供給面臨較大挑戰(zhàn)。假設(shè)新增1000萬(wàn)噸食用植物油需求，按目前油脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)，約需要640萬(wàn)噸豆油、100萬(wàn)噸菜籽油等，約合3500多萬(wàn)噸大豆、300萬(wàn)噸的油菜籽，僅這兩個(gè)品種就需要新增耕地約2.6億畝。但是，目前國(guó)內(nèi)耕地可開(kāi)發(fā)潛力已基本枯竭，隨著城市化發(fā)展、鐵路公路建設(shè)和產(chǎn)業(yè)西遷等對(duì)耕地的占用，耕地面臨持續(xù)減少的威脅。因此，長(zhǎng)期來(lái)看只能依靠加大進(jìn)口來(lái)保證油料供給。
2.油脂行業(yè)發(fā)展對(duì)策探討
油脂產(chǎn)業(yè)問(wèn)題突出，但同時(shí)也存在著機(jī)遇。如何緩解矛盾，科學(xué)發(fā)展，需要政府的有效引導(dǎo)，以及行業(yè)的優(yōu)化整合，也需要企業(yè)從上下游各個(gè)環(huán)節(jié)做好工作。
從上游看，需要加強(qiáng)油料的供應(yīng)保障。在國(guó)內(nèi)，通過(guò)市場(chǎng)規(guī)律調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)耕地資源的有效配臵。保護(hù)耕地，嚴(yán)守面積底限。引導(dǎo)民間資金開(kāi)發(fā)和改造中低產(chǎn)田。提高技術(shù)，推進(jìn)品種改良和應(yīng)用，推廣高油高產(chǎn)油菜籽品種；對(duì)大豆進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，推廣國(guó)產(chǎn)高蛋白大豆的品牌化經(jīng)營(yíng)，依靠食用品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)提升國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有必要在上游培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。加大民間力量的海外投資，通過(guò)合作或購(gòu)買等形式掌握更多的耕地資源，增加海外油料商品向國(guó)內(nèi)的輸送能力，增強(qiáng)在世界市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。油脂企業(yè)打造原料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈條，既可以增加獲利渠道，又可以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的自我消化對(duì)沖能力。例如，國(guó)際四大糧商在南美、北美廣泛滲透到貸款、種子、農(nóng)藥、化肥、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等環(huán)節(jié)，控制了大豆等商品的供應(yīng)源頭，在原料牛市時(shí)從上游產(chǎn)業(yè)加大獲利，在原料熊市時(shí)從下游加工獲利。從國(guó)家角度來(lái)講，探索適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的新型儲(chǔ)備模式愈發(fā)重要。積極尋找和建立高效的海外采購(gòu)和套保機(jī)制，加強(qiáng)油脂油料進(jìn)口資源的國(guó)家儲(chǔ)備，建立靈活健康的國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存釋放機(jī)制。
對(duì)于壓榨領(lǐng)域產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題，有必要從政府高度加強(qiáng)監(jiān)管控制。嚴(yán)防地方政府為創(chuàng)政績(jī)向企業(yè)開(kāi)綠燈，盲目新建擴(kuò)建壓榨項(xiàng)目。對(duì)行業(yè)內(nèi)重復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的融資予以嚴(yán)控。利用市場(chǎng)規(guī)律來(lái)引導(dǎo)社會(huì)資源的優(yōu)化配臵，通過(guò)自由競(jìng)爭(zhēng)將一批產(chǎn)業(yè)鏈條短、抗御風(fēng)險(xiǎn)能力差、生產(chǎn)效率低、盈利能力弱的企業(yè)淘汰出市場(chǎng)，鼓勵(lì)有良好資金資源基礎(chǔ)和管理能力的企業(yè)集團(tuán)做大做強(qiáng)。只有整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化重組，才能減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的行為，避免盲目采購(gòu)造成價(jià)格的暴漲暴跌。同時(shí)，在調(diào)控中需要減少行政式的硬性干預(yù)，減少價(jià)格管制、定向銷售等方式造成對(duì)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)秩序的破壞，避免價(jià)格管制造成的短期供需失衡。
對(duì)于企業(yè)自身來(lái)說(shuō)，如何在低產(chǎn)能利用率、低利潤(rùn)、高競(jìng)爭(zhēng)、高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)環(huán)境中立足，伺機(jī)做大做強(qiáng)，不僅需要苦練內(nèi)功，還要積極尋找和開(kāi)拓高利潤(rùn)的差異化競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。由于國(guó)內(nèi)油脂壓榨企業(yè)多為近年建設(shè)而成，在設(shè)備和技術(shù)的先進(jìn)性方面多數(shù)沒(méi)有問(wèn)題，同時(shí)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理也較為先進(jìn)，真正要做好的是物流體系及風(fēng)險(xiǎn)管理。較為高級(jí)的物流配送體系是依托港口、鐵路等交通樞紐打造低成本采購(gòu)和發(fā)貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，依托合理布局的工廠網(wǎng)點(diǎn)建立最高效的產(chǎn)品配送體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系包含了延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)上下游之間風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移消化機(jī)制，更主要的是以套期保值為核心的依托金融衍生品市場(chǎng)建立的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。從油料的種植到貿(mào)易，再到油料加工銷售，每個(gè)環(huán)節(jié)都要在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，確保利潤(rùn)的穩(wěn)定性。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括層次分明的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以及合理穩(wěn)健并能適時(shí)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
機(jī)械大類
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國(guó)內(nèi)油脂壓榨行業(yè)存在的問(wèn)題及對(duì)策
來(lái)源：環(huán)球糧機(jī)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間：2015-04-29 11:56:43
