需求量增長，行業(yè)回暖

    收獲機行業(yè)有幾個較明顯的規(guī)律，一是前一年機手收入水平將影響下一年的產(chǎn)品需求量。2010年小麥跨區(qū)作業(yè)中機手收益較前一年增加25%左右，剔除油費、維修費等成本，在近幾年中也屬于較高的收入年份，所以從這一點看，2011年機手的購機積極性較高，將直接拉動市場需求，二是產(chǎn)品銷售量有高一年低一年的規(guī)律，這其中有市場自我調(diào)整的因素在里面，2010年谷物聯(lián)合收獲機在下降40%之后，2011年市場將出現(xiàn)恢復(fù)性的增長，另外影響2010年收獲機需求下降的一些因素在2010年將不會出現(xiàn)，如2010年補貼滯后的影響在2011年將不再重演，預(yù)計2011年從元月份各地的補貼工作就會開始，小麥聯(lián)合收獲機將首當(dāng)其沖的展開反彈，隨后玉米收獲機和水稻收獲機將緊隨其后展開銷量提升。

    小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)整合進入深水區(qū)

    一是銷量將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。2011年小麥聯(lián)合收獲機將實現(xiàn)恢復(fù)性的增長，預(yù)計全年行業(yè)銷量50000臺，同比增長15%左右，有望逼近2006年水平。因為對小麥聯(lián)合收獲機械而言有明顯的利好因素，首先是機手收益高于同期，據(jù)對跨區(qū)作業(yè)機手跟蹤調(diào)查，2010年參加夏收跨區(qū)作業(yè)的機手平均收益35000元，熟練機手收益普遍在45000以上，所以對2011年小麥機銷售十分有利，其次是大規(guī)模更新?lián)Q代期到來，截止2010年底小麥聯(lián)合收獲機社會保有量突破60萬臺，小麥?zhǔn)斋@機更新期一般為5年～8年，但隨著近幾年新產(chǎn)品的快速推出和產(chǎn)品功率上延，小麥聯(lián)合收獲機的升級換代速度加快，更新期明顯縮短，尤其是跨區(qū)作業(yè)中，絕大多數(shù)機器是三年以內(nèi)的新機器，實質(zhì)上小麥機實際更新期已經(jīng)從第三年就開始了，更新比例已經(jīng)從10%提高到15%左右，如果按2006年至2010年新增的21萬臺計算更新量也有31500臺，再加上小麥聯(lián)合收獲機每年20000臺的剛性新增需求，所以全年50000臺需求性極有保障。

    二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。眾所周知，當(dāng)前用戶購買聯(lián)合收獲機主要是用來經(jīng)營創(chuàng)收，所以機器的生產(chǎn)效率便是用戶考慮的第一因素，生產(chǎn)企業(yè)敏銳的捕捉到用戶的這種需求特點，快速推出了效率更高的產(chǎn)品，目前國內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化，2～2.5kg喂入量的機型需求量急劇萎縮，3～3.5kg喂入量在內(nèi)地冬麥區(qū)需求比例快速增加，4kg以上喂入量產(chǎn)品在東北和新疆地區(qū)成為主流的產(chǎn)品，據(jù)2010年全國農(nóng)機化形勢分析會公布的數(shù)據(jù)，前三季度小麥機同比下滑40%，其中2～2.5kg喂入量和3～3.5kg喂入量同比下滑46%、17.5%，但4kg以上喂入量產(chǎn)品同比增長29.8%。國內(nèi)主要的幾個小麥聯(lián)合收獲機企業(yè)福田、時風(fēng)、金億、新三王等在2010年各種展會上均推出了大喂入量的小麥聯(lián)合收獲機產(chǎn)品，預(yù)計后期市場對高效率的產(chǎn)品需求比例增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將加速度推進。

    三是行業(yè)整合進入深水區(qū)。小麥機行業(yè)已經(jīng)進入了寡頭壟斷階段，行業(yè)老大福田重工市場占有率長期保持65～75%之間，其它廠家市場占有率被擠壓在5%以內(nèi)，已經(jīng)幾乎沒有生存和發(fā)展的空間，一些苦苦支撐了幾年的主流企業(yè)紛紛退出小麥?zhǔn)斋@機行業(yè)，如中收從幾年前就避開福田的鋒芒，轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米機市場，一拖集團2010年與中收合并，謀求“抱團取暖”，金億春雨也步中收后塵，在沒有完全放棄小麥聯(lián)合收獲機市場的情況下，全力以赴開拓玉米收獲機市場，而其它一些老牌小麥?zhǔn)斋@機企業(yè)也都視小麥?zhǔn)斋@機為“雞肋”，食之無味而棄之不舍，全淪為了“陪太子讀書”境況。預(yù)計后期小麥?zhǔn)斋@機市場份額仍將向福田集中，許多企業(yè)還將被淘汰掉，競爭的結(jié)果可能在5kg以下將是福田的天下，5kg以上迪爾佳聯(lián)和福田將展開激烈的競爭，對于其它企業(yè)，2kg及以下的市場是競爭空檔，企業(yè)作為市場補缺者可以找到自己的細(xì)分市場和目標(biāo)用戶。

    全喂入和半喂入勢均力敵

    一是水稻機需求總量回升。國內(nèi)水稻收獲機行業(yè)有個有趣的現(xiàn)象就是水稻收獲機和小麥?zhǔn)斋@機需求趨勢保持一致，在增長年份一起增長，在下跌年份一起下滑，很有“一榮俱榮，一損俱損”的味道。預(yù)計2011年全喂入水稻機市場需求量將同比增長20%，達到35000臺以上，半喂入增長25%，接近20000臺。主要原因：首先是水稻收獲機也進入了大規(guī)模更新?lián)Q代期。其次作為我國產(chǎn)量第一的大宗糧食作物，在國內(nèi)糧價持續(xù)上漲的情況下，政府更加重視水稻種植和供給，稻農(nóng)在收入增加的前提下種糧積極性較高，所以預(yù)計種植面積和復(fù)種指數(shù)也將提高。最后是技術(shù)進步的拉動作用，眾所周知在我國三大糧食作物中，水稻種子研究水平居于世界領(lǐng)先地位，畝產(chǎn)量居于世界首位，稻農(nóng)投入產(chǎn)出比較高，所以有對農(nóng)業(yè)機械的現(xiàn)實需求能力，并且水稻機械化作業(yè)的收獲仍是薄弱環(huán)節(jié)，尤其是已經(jīng)大面積推廣的超級稻目前還沒有專門的收獲機械，所以存在著對各類水稻收獲機械的剛性的需求。

    二是半喂入即將進入主導(dǎo)期。目前國內(nèi)能生產(chǎn)半喂入的收獲機企業(yè)已經(jīng)達到20多家，預(yù)示著半喂入技術(shù)已經(jīng)擴散，下一步將是如何提高國產(chǎn)化率的問題，日韓企業(yè)仍將占領(lǐng)高端市場，但中低端市場將會被本土企業(yè)快速蠶食，從2009年起，本土企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了半喂入水稻收獲機的批量生產(chǎn)和銷售，正是由于國產(chǎn)化加快，日韓系的產(chǎn)品才被迫降價，當(dāng)前半喂入收獲機價格也已經(jīng)從高峰下落到了平地，雖然仍與全喂入有一定的差距，但在補貼后，大多數(shù)農(nóng)民已經(jīng)能夠消費得起。在2010年鄭州全國農(nóng)機展會上，南方某企業(yè)生產(chǎn)的半喂入水稻收獲機補貼后價格甚至已經(jīng)低于50000元，所以后期半喂入收獲機需求比例將進一步提高，全喂入通過技術(shù)改良，如縱軸流技術(shù)的應(yīng)用等將延長產(chǎn)品壽命，但是中長期看，必將被半喂入替代。

    玉米收獲機進入快速成長期

    一是玉米收獲機市場培育期結(jié)束。2010年國內(nèi)玉米機械化收獲率25%，與小麥85%、水稻55%的機收率差距仍然很大，玉米機械化收獲仍是制約我國玉米整體機械化作業(yè)效率的薄弱環(huán)節(jié)，但25%的機收水平足以說明我國玉米機械化收獲水平已經(jīng)度過了培育期。2010年國家仍將大力推進玉米機械化收獲，農(nóng)機補貼中也將予以傾斜支持，所以2011年玉米收獲機是從市場培育期進入快速成長期的標(biāo)志性年份。

    二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。2010年收獲機行業(yè)一個顯著變化就是自走式專用機需求快速增長，預(yù)計全年達到了7000臺總量，其中四行玉米專用機銷量4000臺，翻番增長，三行玉米機近3000臺，增長200%。2011年玉米收獲機產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)將會進一步分化，背負(fù)式收獲機需求比例將更低，兩用機大幅減少，而自走式專用機，尤其是3行專用機在內(nèi)地市場的需求量將出現(xiàn)快速增長，四行機在東北地區(qū)仍將保持高速增長水平，預(yù)計專用機將歷史性的突破10000臺的銷量。

    三是競爭將更加激烈。玉米產(chǎn)業(yè)全程機械化的發(fā)展仍十分迫切，進入玉米收獲機行業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)也將起來越多，預(yù)計2011年國內(nèi)玉米機生產(chǎn)企業(yè)將達到60家，企業(yè)將在背負(fù)機、兩用機、專用機、割臺供應(yīng)等各個產(chǎn)品段展開激烈的競爭，目前處于諸候割據(jù)狀態(tài)，同質(zhì)化競爭將愈演愈烈，各企業(yè)之間已經(jīng)刺刀見紅，但真正的行業(yè)龍頭企業(yè)并未出現(xiàn)，3行專用機領(lǐng)域?qū)⒂斜姸嗟钠髽I(yè)進入，內(nèi)地玉米機市場的競爭將會空間激烈。中收、迪爾佳聯(lián)等優(yōu)勢企業(yè)將加快推出效率更高的產(chǎn)品，將在東北、農(nóng)墾、農(nóng)場等高端市場展開激烈競爭，國外成熟產(chǎn)品也將加快進入中國的步伐?？傊?011年玉米收獲機行業(yè)將得到快速發(fā)展，仍將有很多的企業(yè)加入，行業(yè)內(nèi)將上演精彩紛呈的戰(zhàn)國爭霸的大戲，競爭才剛剛開始，勝負(fù)仍難以預(yù)料，就讓我們拭目以待。

    經(jīng)濟類作物需要加快發(fā)展

    隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)對經(jīng)濟類作物的需求總量和質(zhì)量在不斷提高，且經(jīng)濟類作物收益要高于大宗作物，經(jīng)濟類作物種植面積比例增加會是一種趨勢。其實我國多種經(jīng)濟作物種植面積和產(chǎn)量在世界上都居于第一、第二位，多種作物出口量位于世界前茅，在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)舉足輕重的地位。但我國經(jīng)濟類作物種植機械化程度很低，這嚴(yán)重影響了我國經(jīng)濟類作物在國際貿(mào)易中的競爭能力。所以發(fā)展經(jīng)濟類作物全程機械化非常迫切，尤其是機械化收獲環(huán)節(jié)更需要加快發(fā)展。

    我國經(jīng)濟作物收獲機械種類繁多，近幾年在國補項目拉動下發(fā)展很快，但整體看與三大作物收獲機械不可相提并論，仍屬于發(fā)展初期，許多作物甚至還是空白。從2004年以來，大豆和油菜收獲機械受到福田、金億、沃德、大豐、迪爾佳聯(lián)等有實力的企業(yè)的重視，在小麥機和水稻機的收獲技術(shù)基礎(chǔ)上通過改良后推出眾多的新產(chǎn)品，促進了大豆和油菜機械化收獲水平的快速提高，降低了種植成本，在一定程度上提高了我國大豆和油菜在國際貿(mào)易中的競爭能力，減少了進口量。但我國大豆種植成本仍高于美國、巴西等出口大國，在國際貿(mào)易中價格偏高，競爭中仍處于弱勢，今后國家將會加快推進大豆種植機械化程度的提高。

    另外，國家和地方政府非常重視根莖類、塊莖類收獲機械、甘蔗收獲機械，發(fā)展速度也很高。尤其是土豆收獲機、大蒜生姜收獲機，甘蔗收獲機在經(jīng)過多年的引進和吸收后現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)有相對成熟的產(chǎn)品了，一南一北正在逐步推廣，但機收率還很低，如果得到普及將為企業(yè)帶來巨大的市場空間。